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大约一年前，我和其他同事似乎在写一篇又一篇关于支出管理公司筹集风险资本的报道——还记得去年同一时间玛丽·安(Mary Ann)的综述报道吗?
上周五，PitchBook发布的2023年第一季度B2B金融科技投资报告显示，对企业金融科技的投资为118亿美元。虽然比2022年第一季度有所下降，但高于2021年第一季度。与2022年剩余时间里逐季投资的萎缩相比，这118亿美元显示出投资者信心的增强，我们敢说这是一种回归吗?
这些数据在我们最近的报道中得到了证实，一些支出管理公司在筹集资金和创造收入方面继续做得很好。总部位于墨西哥的支出管理公司Clara就是其中之一，该公司上周宣布获得6,000万美元的新融资。Clara的联合创始人兼首席执行官Gerry Giacomán Colyer告诉我，该公司正在与拉丁美洲的10,000多名客户合作，其每年500万笔信用卡交易的运转率相当于10亿美元。
他还指出，“超过10倍的交易量来自收入。加上巴西、墨西哥和哥伦比亚，我们覆盖了拉丁美洲三分之二的GDP。”Giacomán Colyer还预计，到今年年底，该业务将继续保持2个月的环比增长。
与此同时，上个月，玛丽·安(Mary Ann)撰文称，2022年Ramp的收入将增长4倍。她与该公司联合创始人兼首席执行官Eric Glyman进行了交谈，后者将成功的结果描述为“各种规模和阶段的公司都希望通过更好地管理支出来节省资金。”
然而，尽管支出管理部门目前正经历着看似美好的时光，但我们本周了解到，并非所有人都在开瓶破瓶。Axios上周报道称，公司信用卡公司Teampay证实，“最近几个月”已经分两次裁员，裁员人数达到100人，其中30%被裁员。
五个月前，他的同事凯尔·威格斯(Kyle Wiggers)报道称，Teampay获得了4700万美元的股权和债务。也许创始人兼首席执行官安德鲁·霍格无意中预测了裁员，他告诉凯尔:“Teampay的软件主导方法已被证明是有弹性的——正如我们在2020年底至2021年看到的那样，当经济反弹时，Teampay通过加速增长获得了不成比例的好处。”如果这是真的，也许反过来也是真的:当经济表现不佳时，也许Teampay也表现不佳?
尽管Teampay遭遇挫折，但数据显示，它仍然是一个值得关注的领域。我们会帮你盯着的。
现在我把它交给玛丽·安，她获得了纳万增长指标的独家新闻。——克里斯汀
Clara的联合创始人Diego Iván García Escobedo和Gerry Giacomán Colyer图片来源:Clara
Navan的聊天机器人、增长和IPO计划
几周前，我与Navan(前身为TripActions)的首席执行官兼联合创始人阿里尔•科恩(Ariel Cohen)聊了聊公司的发展。对于不熟悉的人来说，Navan最初专注于差旅费用管理，然后在2020年加快了其一般支出管理服务的努力，此前该公司在疫情爆发时的收入几乎降至零。
对话的亮点包括Ariel分享了一些令人印象深刻的增长指标:
与2022年第一季度相比，2023年第一季度通过Navan Expense处理的消费额增长了3倍以上，与之前的12个月相比，截至2023年3月的连续12个月增长了4.7倍。此外，该公司宣称，最近一个日历年的销量几乎是Navan Expense产品推出首个全年销量的80倍。在收入方面，纳万表示，该公司实现了“3倍的收入同比增长”。
我还问Ariel，考虑到Navan在去年9月已秘密提交上市申请，它是否仍在计划上市。他的回答是:“我认为我们最终会成为一家上市公司。到目前为止，我们已经筹集了大约14亿美元，从成熟的角度来看，我们已经到了上市的阶段。从增长的角度来看，我们的发展速度非常快，我们的许多指标都支持上市。我认为现在还没有市场。”
该公司表示，我还从首席技术官兼联合创始人伊兰·特威格(Ilan Twig)那里得到了演示，展示了Navan是如何在其新产品中使用ChatGPT的。亲眼看到它的聊天机器人艾娃是如何工作的是非常有趣的。伊兰几乎就像一个拥有新玩具的孩子，老实说，他兴奋地向我展示了这个机器人是如何提供信息的，比如在特定城市的特定时间段内，哪家酒店的员工使用得最多，以及其他细节，比如他们是否获得了公司商定的价格?它甚至还生成了图形!在某一时刻，伊兰不得不重新定义他的提示，但看到聊天机器人如何根据之前的提示顺序回答问题，这很酷。该公司表示，Navan的目标是帮助企业取代数据分析师，最终帮助他们以多种方式节省资金。
今年3月，在拉斯维加斯举行的Fintech Meetup上，Mesh Payments联合创始人兼首席执行官Oded Zehavi参加了一个小组讨论;Navan Expense执行副总裁兼总经理Michael Sindicich;Brex首席运营官兼首席财务官Michael Tannenbaum也谈到了该领域的创新话题，他们都同意全球化、自动化和差旅费用作为一个类别的重要性。
Mesh Payments(去年9月完成了6000万美元的融资)的Zehavi的话很好地概括了支出管理公司的潜力:“我们都在玩抢椅子游戏。当它是非常快乐的音乐时，我们领域的许多公司都获得了大量资金，即使他们的基础并不那么强大。现在音乐停止了，我们中的一些人有了椅子，但其他人没有……事实上，我们与会计系统相连，我们看到所有员工，我们坐在员工、财务团队和供应商之间，这对我们来说是一个了不起的位置，我们可以利用并开始在首席财务官的堆栈下提供越来越多的服务，我们可以从中获利。——玛丽·安
Anthemis的裁员是一个异常现象还是“未来走势的信号”?
上周，我发表了一篇独家报道，称专注于金融科技的风投公司Anthemis今年早些时候解雇了28%的员工，即16人，作为重组的一部分。虽然16个人看起来并不多，但对于风投公司来说，实际上是很多。这是不典型的，或者经常，我们看到这么大的削减一次。Anthemis是一位活跃的投资者，曾投资过eToro和Betterment等公司。它最近在《Pipe》和《Daylight》中也遭遇了挫折。因此，裁员的消息让人有点意外。(这些都是最不好玩的独家新闻。)令我震惊的是，在这篇报道发表后，一位创始人出面表达了对Farhan Lalji (Anthemis前董事总经理)受到裁员影响的看法的担忧。那位创始人给我写了一封信，说在Anthemis时，“法尔汉是第一个相信”他的公司的风投。“如果没有他，我们不可能取得今天的成就，”他补充说。不管怎样，我后来了解到法尔汉已经拓展了业务，创办了自己的公司，LTV Capital。
有趣的是，Twitter上有很多人在讨论，这些裁员是行业中的一个异常现象，还是“未来趋势的一个迹象”。这很难说。其他风投公司可能也在进行类似的裁员，只是我们不知道而已。但正如亚历克斯上周在《公平》播客中指出的那样，如果企业减少投资，它们需要的员工就会减少，这难道不合理吗?
与此同时，在我的文章发表几天后，Anthemis宣布，它从Visa和BMO等机构获得了女性创新者实验室(FIL)基金的额外资金。该公司在一份声明中表示:“该基金由巴克莱(Barclays)牵头，由英杰华(Aviva)投资，目前总额为5000万美元，是专注于女性创始人的最大的早期金融科技基金。”通过最新一轮融资，该基金将投资更多处于早期阶段的公司，并继续专注于设计、采购和扩大女性创办的嵌入式金融初创公司。——玛丽·安
安莎面向商家的虚拟钱包
我报道金融科技已经有几年了，现在越来越少看到公司开发的技术让人觉得很独特。但本周，我写了一篇关于一家初创公司的文章，我不确定我以前是否见过它:为商家提供虚拟钱包。听起来很简单，对吧?但事实并非如此，否则我们会在星巴克以外的世界看到更多这样的事情。有趣的背景故事:前Adyen产品经理索菲亚·戈德堡(Sophia Goldberg)有了一个公司的想法，但正在寻找一位技术联合创始人。最后，贝恩资本的合伙人克里斯蒂娜·梅拉斯-基里亚齐把索菲亚介绍给了她在Affirm共事过的软件工程师JT·Cho。
这两位自称为“支付呆子”的人一拍即合，并为安莎集团筹集了540万美元。除了贝恩资本，其他投资者还包括Box Group的尼米•卡特拉格达;Wischoff Ventures的nicholl Wischoff;寒武纪企业;金融科技基金;苏萨企业;以及Plaid联合创始人兼首席执行官扎克·佩雷特等天使投资人;Gokul Rajaram和Alloy的创始人;等等。我总是倾向于支持弱者，所以安莎旨在帮助咖啡店和快餐店(他们说，还有企业)这样的小企业节省费用，更好地留住客户，这让我很高兴。点击这里阅读更多内容。——玛丽·安
图片来源:Ansa
其他新闻
来自Catherine Shu的一个超级有趣的功能:“东南亚已经是一个蓬勃发展的金融科技场景的家，Grab, GoTo和Sea已经建立了涵盖金融服务的超级应用程序，Xendit, Akulaku和Dana(仅举几例)等初创公司已经筹集了数亿美元用于支付，银行服务和其他金融工具。印度尼西亚和马来西亚位于东南亚的心脏地带，是世界上穆斯林人口最多的国家之一。这些因素为建立和发展专注于伊斯兰金融、提供符合伊斯兰教法的产品和服务的金融科技提供了肥沃的土壤。”更多的在这里。
玛丽·安(Mary Ann)在文章中写道，Shopify与以色列B2B支付初创公司Melio合作，推出了一款新的账单支付工具，旨在让美国的商户客户通过Shopify的平台管理他们的费用和供应商。Shopify商家服务合作伙伴关系和货币化全球主管施卢蒂•帕特尔指出，这是Shopify跨越金融科技和商业交叉点计划的又一步。这项新功能背后的基本原理是，如果商家可以在合并发票和支付账单等繁琐的任务上花费更少的时间，他们就可以把更多的时间花在发展业务上。帕特尔在接受TechCrunch采访时表示，部分原因是商家要求提供资金转移功能。更多的在这里。
安娜•海姆(Anna Heim)和亚历克斯•威廉(Alex Wilhelm)的精明分析指出:“在美国第一共和国银行(First Republic)的收益报告详细描述了其存款基础的广泛蒸发后，整个银行业都在关注该银行的公开动荡，而新银行的创业界也受到了打击。本周早些时候，总部位于英国的高估值新银行Revolut的估值在一位支持者眼中下降了约46%……Revolut的估值重估引发了几个问题:金融科技领域还有多少需要调整的地方?而且，我们是否可能在新银行初创企业领域看到更普遍的类似情况?”更多的在这里。
说到银行，亚历克斯首先关注了第一共和银行本周早些时候下跌的股票和存款:“随着投资者消化周一盘后公布的第一季度财报，第一共和银行的股价在周二早盘交易中下跌了29%。该行公布的营收和利润高于分析师预期，但对投资者来说，其他方面的担忧盖过了良好的业绩。这些担忧中最主要的是该行存款基础的大幅下降。截至2022年，该银行的存款为1764亿美元，贷款为1669亿美元，但到2023年第一季度末，存款为1045亿美元，贷款为1733亿美元。”更多的在这里。
不幸的是，到上周五，由于政府干预的威胁，该股进一步下跌。另外，请听玛丽·安、亚历克斯和娜塔莎在“公平”播客中反复讲述硅谷银行的崩溃在这一切中扮演了多大的角色。
撰稿人兼金融科技顾问格兰特·伊斯特布鲁克将介绍三个金融科技概念，在他看来，这些概念“最初看起来很有希望，但在很大程度上未能改变金融服务业。”你也许会同意。你可能不会。不管怎样，这本书都值得一读。更多的在这里。
据丽贝卡·贝兰报道:“2018年从优步剥离出来的物流公司优步货运正在与交通金融科技初创公司AtoB合作，为运营商提供燃料卡和支出管理软件。AtoB是一家成立四年的公司，被称为交通领域的Stripe，它提供了一个基于卡车司机加油卡这一核心产品的综合金融平台。与Brex和fleetor等竞争对手提供的其他加油卡不同，AtoB的加油卡是基于Visa平台的，因此更有可能被更多的加油零售商接受。该公司表示，也没有隐藏费用或年费。更多的在这里。
Christine采访了Stripe的收入和财务自动化主管Vivek Sharma，谈到了这家金融基础设施公司对其收入和财务自动化套件的更新，包括新的计费功能、税务API和收入报告工具。夏尔马说:“这将引领我们进入一个更大的趋势，即我们所说的‘收入前台和财务后台’。”“这些都被认为是不相连的系统，所以Stripe有一种难得的特权，正好处于中间。”TechCrunch本月早些时候报道称，Stripe在2022年处理了8170亿美元的交易，在3月份融资65亿美元后，现在的估值为500亿美元。
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Wise为美国客户推出了新的利息功能，支持多币种账户(TechCrunch报道了Wise在2021年上市时从TransferWise更名为Wise)。
ACI和MagicCube将为商用现货设备提供“无缝”非接触式支付(科技博客TechCrunch报道了MagicCube 1500万美元的融资，并计划在2021年10月“更换所有芯片”)。
在被指控欺诈华尔街巨头摩根大通后，弗兰克•创始人将数百万美元从摩根大通转出，并存入了Signature Bank——故事还在继续。上次我们报道，Charlie Javice被SEC指控欺诈。
融资与并购
参见TechCrunch
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和elsewhere
4张图表显示金融科技融资危机
融资平台Fairplay增加了1亿多美元用于支持新企业(Christine报道了该公司2022年1月3500万美元的债务和股权融资)。
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这周就到这里!再次感谢大家的阅读和一直以来的支持!希望你有一个美妙而充满乐趣的周末!xoxo，玛丽安和克里斯汀
图片来源:Bryce Durbin
