华盛顿特区，2022年9月14日-世界银行(国际复兴开发银行，Aaa/ Aaa)今天为两种可持续发展债券定价，共筹资45亿美元，其中15亿美元与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的4年期债券将于2026年9月到期，30亿美元7年期固定利率债券将于2029年9月到期。
这些交易吸引了超过115个订单，总额超过57亿美元，吸引了寻求高信用质量投资的投资者，同时支持可持续发展。巴克莱、蒙特利尔银行资本市场、摩根大通和加拿大皇家银行资本市场是这些交易的主要管理机构。这些债券将在卢森堡证券交易所上市。
4年期SOFR指数挂钩债券的票面利率为复合SOFR +31个基点。7年期债券与参考美国国债的价差为+22.5个基点。
世界银行副行长兼司库Jorge Familiar说:“我们感谢今天的双批交易的投资者对世界银行可持续发展活动的持续支持。”“通过同时发行与sofr指数挂钩的债券和固定利率债券，我们能够接触到更广泛的全球多元化投资者。”
投资者分布
通过地理
四年
7年
欧洲，中东，非洲
-
48%
美洲
94％
39%
亚洲
6％
13%
SGSP.APP3.XYW通过投资者的类型
中央银行/官方机构
48%
50％
银行/银行国债/企业
49%
20％
资产管理公司/保险/养老基金
3%
30%
Lead Manager报价
“通过今天的成功交易，世界银行再次展示了其在主权、超国家和机构(SSA)市场的领先地位和无与伦比的投资者追随深度。该发行人长期以来的战略是建立和开发多种产品，以达到基准标准，这意味着他们能够在动荡的环境中，通过固定和浮动息票格式的完美平衡的双部分发行，满足不断变化的投资者需求。这两份规模大、质量高、完全不同但互为补充的产品订单，对世行团队的工作给予了高度赞扬——巴克莱很荣幸支持这一交易，”巴克莱董事总经理、EMEA DCM主管Lee Cumbes说。
世界银行再次成为SSA市场的开拓者，为首笔双批固定利率和SOFR 蜜芽tv在线跳转接口FRN交易定价。在动荡的市场中，吸引超过57亿美元的高质量订单证明了国际复兴开发银行的质量和全球吸引力。为了满足短期和长期的需求，世界银行的固定和浮动汇率制吸引了众多投资者的兴趣，”蒙特利尔银行资本市场美国辛迪加和信贷销售部门董事总经理兼主管Sean Hayes说。
“祝贺世界银行团队今天成功完成了双批贷款交易。世界银行再次展示了其对投资者需求迅速做出反应的能力——在利率上升的环境下，利用对浮动利率产品的明显需求，并利用对较长期资产的需求回升。这笔总计45亿美元的交易规模表明了世界银行全球投资者基础的深度，以及对其发展使命的有力支持，”摩根大通董事总经理兼频繁借贷者组负责人Keith Price说。
“世界银行成功地在动荡的市场中筹集到45亿美元，证明了信贷的持续强劲，以及对其开创性的可持续发展债券形式的持续需求。这种罕见的浮动和固定双部分结构为投资者提供了一个机会，在不确定时期表达他们的利率观点，并提供了增量需求，增强了最终分配，”RBC资本市场董事总经理Jigme Shingsar说。
交易汇总
笔:
4.5年里
7年
发行机构:
国际复兴开发银行
发行人评级:向日葵APP下载网址进入免费站长统计IOS
Aaa / Aaa(穆迪/标普)
数额:
1000000000美元
2000000000美元
结算日期:
2022年1月20日
2022年1月24日
到期日:
2026年6月15日
2029年1月24日
优惠券:
复合SOFR + 18个基点
复合SOFR + 30个基点
复合SOFR:
根据SOFR Index的值从SOFR IndexStart的演变计算
